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万达体育IPO破发低开 收盘重挫35.50%市值7.2亿美元

万达体育IPO破发低开收盘重挫35.50%市值7.2亿美元

金融板块美国股市消息中国体育产业首个万达体育周五成功登陆纳斯达克市场,开盘价为6.00美元,低于此前发行价8美元,发行2380万股ADS,低于之前的计划为2800万股。截至收盘,万达体育的股价下跌35.50%至5.16美元,市值仅为7.22亿美元。

万达体育在上市初期不断降低股票市场和目标区间。万达体育宣布将发行3333万股ADS(包括2000万新股和旧股东出售1333万股)。发行范围为13-15美元,其次是万达体育将已发行股票数量下调至2800万美国存托凭证,发行范围降至9美元至11美元之间。最后,在上市前发行的股票数量减少到2380万股ADS,发行价格确定为8美元。一系列业务表明,该公司在本次IPO中采取了保守策略,并以谨慎的态度回归美国股市。

万达体育每2份美国存托凭证代表3股A类普通股;根据公约,IPO发行价格范围为9.00-11.00美元,并且已经建立了15%的“绿鞋期权”,这意味着万达体育可能会额外发行420个。美国存托凭证1万个,最高融资额为354.2百万美元,与此前发行的3333万美元存托凭证相比,发行价12-15美元,最高融资额缩减了46%。摩根士丹利,德意志银行,花旗集团,海通国际,中金公司,中信里昂证券,法国兴业银行,加拿大银行资本市场,路通金融,虎牌证券(美国股票TIGR)均为万达体育首次公开募股业务的承销。

万达体育是世界上最大的体育赛事,媒体和营销平台。包装和上市的万达体育的主要资产是盈方体育,美国环球铁人和万达体育中国。盈方体育和美国世界铁人三项在转播权和知识产权原创性方面具有很大优势。

万达体育的毛利率基本稳定,但负债率仍居高不下。在过去两年中,公司的负债率已超过100%,并在2019年第一季度下降至83.9%。“万达体育是万达转型的一部分,从房地产业到服务业。同时,通过上市降低债务比率,获得一定的融资空间,减轻集团的债务负担。“北京市重点路体育咨询公司创始人张庆祥记者说。

万达体育在招股说明书中承认,首次公开募股中向美国募集的资金将主要用于偿还与集团重组相关的贷款,其中部分资金将用于偿还摩根士丹利(亚洲)的364天定期贷款。贷款总额为4亿美元,年利率为11.5%。剩余的资金将实施增长战略和一般企业用途,并尝试更多的战略投资。

上市的万达体育资产主要包括盈方,世界钢铁侠和万达体育中国。根据招股说明书,据公开资料显示,从2016年到2018年,万达体育的收入分别为8.77亿欧元,9.55亿欧元和11.29亿欧元。 2016年,万达体育亏损2920万欧元,2017年盈利为7880万欧元,2018年盈利为5400万欧元,而今年第一季度亏损863.6万欧元。

该公司的收入从2016年的8.772亿欧元增加到2017年的9.546亿欧元,并在2018年进一步增加到11亿欧元。2016 - 2018年的净利润从亏损2924.5万欧元转为利润7877.2万欧元和5401.2万欧元。它在2017年实现了转机。

从今年第一季度的财务报告来看,收入从去年同期的2.341亿欧元增加到今年同期的2.456亿欧元,但净利润从盈利380.1万欧元变为亏损836.6万欧元。

05: 26

来源:金融部门

万达体育首次公开募股开盘,收盘下跌35.50%,市值7.2亿美元

金融板块美国股市消息中国体育产业首个万达体育周五成功登陆纳斯达克市场,开盘价为6.00美元,低于此前发行价8美元,发行2380万股ADS,低于之前的计划为2800万股。截至收盘,万达体育的股价下跌35.50%至5.16美元,市值仅为7.22亿美元。

万达体育在上市初期不断降低股票市场和目标区间。万达体育宣布将发行3333万股ADS(包括2000万新股和旧股东出售1333万股)。发行范围为13-15美元,其次是万达体育将已发行股票数量下调至2800万美国存托凭证,发行范围降至9美元至11美元之间。最后,在上市前发行的股票数量减少到2380万股ADS,发行价格确定为8美元。一系列业务表明,该公司在本次IPO中采取了保守策略,并以谨慎的态度回归美国股市。

万达体育每2份美国存托凭证代表3股A类普通股;根据公约,IPO发行价格范围为9.00-11.00美元,并且已经建立了15%的“绿鞋期权”,这意味着万达体育可能会额外发行420个。美国存托凭证1万个,最高融资额为354.2百万美元,与此前发行的3333万美元存托凭证相比,发行价12-15美元,最高融资额缩减了46%。摩根士丹利,德意志银行,花旗集团,海通国际,中金公司,中信里昂证券,法国兴业银行,加拿大银行资本市场,路通金融,虎牌证券(美国股票TIGR)均为万达体育首次公开募股业务的承销。

万达体育是世界上最大的体育赛事,媒体和营销平台。万达体育套装上市的主要资产是英方体育,美国环球铁人和万达体育中国。盈方体育和美国世界铁人公司在转播权和知识产权原创性方面具有很大优势。

万达体育的毛利率基本稳定,但负债率仍居高不下。在过去两年中,公司的负债率已超过100%,并在2019年第一季度下降至83.9%。“万达体育是万达转型的一部分,从房地产业到服务业。同时,通过上市降低债务比率,获得一定的融资空间,减轻集团的债务负担。“北京市重点路体育咨询公司创始人张庆祥记者说。

万达体育在招股说明书中承认,首次公开募股中向美国募集的资金将主要用于偿还与集团重组相关的贷款,其中部分资金将用于偿还摩根士丹利(亚洲)的364天定期贷款。贷款总额为4亿美元,年利率为11.5%。剩余的资金将实施增长战略和一般企业用途,并尝试更多的战略投资。

上市的万达体育资产主要包括盈方,世界钢铁侠和万达体育中国。根据招股说明书,据公开资料显示,从2016年到2018年,万达体育的收入分别为8.77亿欧元,9.55亿欧元和11.29亿欧元。 2016年,万达体育亏损2920万欧元,2017年盈利为7880万欧元,2018年盈利为5400万欧元,而今年第一季度亏损863.6万欧元。

该公司的收入从2016年的8.772亿欧元增加到2017年的9.546亿欧元,并在2018年进一步增加到11亿欧元。2016 - 2018年的净利润从亏损2924.5万欧元转为利润7877.2万欧元和5401.2万欧元。它在2017年实现了转机。

从今年第一季度的财务报告来看,收入从去年同期的2.341亿欧元增加到今年同期的2.456亿欧元,但净利润从盈利380.1万欧元变为亏损836.6万欧元。

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